Родная деревня Мэгумин и Юн-юн находится под угрозой уничтожения Владыкой демонов, который направляет туда одного из своих генералов. В отчаянии Юн-юн приходит к Кадзуме и просит его о помощи. Все вместе они направляются в деревню, чтобы...

Согласно легенде, Вельзевул, один из семи князей ада, предал Бога и был навсегда изгнан с небес. Теперь Вельзевул возглавляет королевство Пандемониум, где бывшие ангелы работают каждый день своей бессмертной жизни. Но что, если Вельзевул не такой...